เซ็นทรัล รีเทล ปิดดีลหุ้นกู้ 6 พันล้าน หลังยอดจองพุ่ง 3 เท่า นักลงทุนสนใจจองกว่า 18,000 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็ม และฐานะการเงินที่มั่นคงระดับ AA-

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในไทยและเวียดนาม ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยนักลงทุนให้ความสนใจสูงกว่า 18,000 ล้านบาท

 

เทียบเท่ากับยอดจองซื้อ ที่สูงกว่ามูลค่าเสนอขายกว่า 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อศักยภาพทางธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงิน ที่มีเสถียรภาพสูง รวมถึงทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ของเซ็นทรัล รีเทล ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนและท้าทาย

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้รวม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราคิดลด 1.70% ต่อปี และรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) เช่นเดียวกับ Company Rating ของ CRC ที่ได้รับอันดับดังกล่าวต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก

 

ปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า การตอบรับที่เกินความคาดหมาย จากนักลงทุนในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ CRC ในด้านอีโคซิสเต็มค้าปลีก-ค้าส่ง ทั้งประเทศไทยและเวียดนาม

สามารถตอบโจทย์ทุก life stage และ lifestyle ของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟู้ด แฟชั่น ฮาร์ดไลน์ หรือพร็อพเพอร์ตี้ อีกทั้งยังสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการรับมือกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ

ผ่านการปรับโครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากนักลงทุน ที่เชื่อมั่นและร่วมจองซื้อหุ้นกู้ของ CRC อย่างล้นหลาม

ระดมทุนเพื่อชำระเงินกู้บางส่วน

สำหรับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ CRC จะนำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วน จากสถาบันการเงิน เป็นการกระจายความเสี่ยงจากความผันผวน ของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การบริหารจัดการต้นทุนและโครงสร้างทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับสภาวะตลาดเงินในปัจจุบัน

สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จครั้งนี้

CRC จะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำที่ไม่หยุดนิ่ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ และส่งมอบความสุขให้แก่สังคมไทย ตามเจตนารมณ์ Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นทรัล รีเทล” เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งธุรกิจค้าส่งสินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format, Multi-Category Omnichannel Retail and Wholesale Platform) ในประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม

มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่ง ทั้งหมด 3,777 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Omnichannel

ธุรกิจของเซ็นทรัลรีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

(1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพ คนและสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์ เดลี่  ท็อปส์ แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ โก ไฮเปอร์มาร์เก็ต (บิ๊กซี / GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท

(2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่ง และปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ  ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม ออโต้วัน เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียน คิม

(3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่าย สินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

(4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 63 จังหวัด และ ประเทศเวียดนามทั้งหมด 26 จังหวัด

X Info..

รายละเอียดหุ้นกู้ของเซ็นทรัล รีเทล ที่เสนอขายล่าสุด

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย: ไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 950.46146 (เก้าร้อยห้าสิบจุดสี่หกหนึ่งสี่หก) บาท

มูลค่าที่ตราไว้รวม: ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท

มูลค่าเสนอขายรวม: ไม่เกิน 2,851,384,380 (สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปด

หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ) บาท

อัตราคิดลดของหุ้นกู้: อัตราคิดลด 1.70% (หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้: อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้: วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2572

ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)

หุ้นกู้ชุดที่ 2:

หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้: “หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574”

ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย: ไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้รวม: ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้านบาท)

มูลค่าเสนอขายรวม: ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้: อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2

อายุของหุ้นกู้: อายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้: วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2574

ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)

ทั้งนี้ คำว่า “หุ้นกู้” ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ให้หมายถึง “หุ้นกู้ชุดที่ 1” และ/หรือ “หุ้นกู้ชุดที่ 2”(แล้วแต่กรณี)โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวม

ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 (หกพันล้านบาท)

ย้อนรอยการออกหุ้นกู้ของเซ็นทรัล รีเทล

เซ็นทรัล รีเทล ใช้วิธีการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ มาอย่างต่อเนื่อง หากย้อนกับไปตั้งแต่ปี 2566 ดังนี้

CRC26NA มูลค่า 5,700 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 อายุ 3 ดอกเบี้ย 3.26% จ่ายทุก 6 เดือน

CRC28NA มูลค่า 1,000 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 อายุ 5 ดอกเบี้ย 3.53%จ่ายทุก 6 เดือน

CRC30NA มูลค่า    300 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 อายุ 7 ดอกเบี้ย 3.84%จ่ายทุก 6 เดือน

CRC28OA(1) มูลค่า 3,500 ล้านบาท ออกเมื่อ 17 ต.ค. 2568 อายุ 3 ปี อัตราลด 1.63%ต่อปีไม่มีดอกเบี้ย

CRC309A(2) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ออกเมื่อ 17 ต.ค. 2568 อายุ 4.92 ปี ดอกเบี้ย 1.83% จ่ายทุก 6 เดือน

CRC30OA มูลค่า 3,000 ล้านบาท ออกเมื่อ 17 ต.ค. 2568 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 1.93% จ่ายทุก 6 เดือน

หมายเหตุ:

(1) หุ้นกู้ประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero coupon bond)

(2) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond)

#เซ็นทรัลรีเทล #หุ้นกู้ #ลงทุน #สถาบัน #BangkokX

ที่มาของข้อมูล: https://www.centralretail.com/th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: https://bangkokx.me/crc-12032026/