BRI เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด พ.ค.นี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 6.15% ทริสจัดอันดับเรทติ้ง “BBB” เตรียมแผนพัฒนาอสังหาแนวใหม่ Wellness & Longevity
“บริทาเนีย” เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 5.65 – 6.15% ต่อปี ผ่าน 14 สถาบันการเงิน เสนอขายระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ โครงการบัลโค บางเทา บีช โดยจะทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 พร้อมชูแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ เพื่อการลงทุนและจับเทรนด์ Wellness & Longevity
กฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.65-5.85% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.95-6.15% ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือ
1) ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ
3) ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวม ประมาณ 108 ล้านบาท
ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริงจะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า โดยเตรียมออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 14ราย
ขายผ่าน 14 สถาบันการเงิน
ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
โดยออกและเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย
การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB-” แนวโน้ม “Stable” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นด้าน Wellness เพื่อรองรับแนวโน้มการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว ควบคู่กับการเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ ที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัย และการประกอบธุรกิจได้ในพื้นที่เดียวผ่านแบรนด์ Brilliant รวมถึงมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการ
สร้างรายได้ค่าเช่าจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเช่า นอกจากนี้ ในไตรมาส 2/2569บริษัทเตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีช มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท โดยในปี 2569 บริทาเนีย ตั้งเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท รายได้ 3,400 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท (รวมโครงการที่บริษัทฯ พัฒนา และโครงการร่วมทุน)
ที่มาของข้อมูล: https://britania.co.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: https://bangkokx.me/origin-evolution/
